|
|
تحلیل فارکس : بازار اروپــا - افت شاخصهای سهام، کاهش تقاضا برای دارایی های پربازده
سه شنبه 10 شهریور 1388 - September 01, 2009 10:07 AM CEST
|
خلاصه بازار
|
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس :
در ژاپن، پس از اعلام پیروزی حزب دموکراتیک (DPJ) در انتخابات پارلمانی و با تقویت این گمانه که دولت جدید این کشور ممکن است قادر به احیای رشد اقتصادی این کشور باشد، ین در مقابل ارزهای همتای خود تقویت شد. حزب دموکراتیک ژاپن عمدتاً سیاستهای مصرف کننده محوری دارد که می تواند منجر به تغییر در سیاستهای مالی BoJ گردد زیرا این حزب نگرانی چندانی نسبت به تقویت ین ندارد.
در معاملات ارزی دیروز، بدنبال کاهش بهای نفت خام به زیر 70 دلار در هر بشکه، دلار کانادا (loonie) در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد و کاهش رشد اقتصادی کانادا (GDP) به رقم 3.4%- در سه ماهه دوم سال 2009 نیز عامل دیگری برای افزایش فشارهای نزولی بر لونی و صعود UsdCad به سطح 1.1090 گردید. علیرغم شروع حرکت ریسک گریزی قوی در بازارهای مالی، یورو از ادامه صعود بازنماند و در مقابل دلار تا سطح 1.4367 پیش رفت. آمارهای مثبت اقتصادی آمریکا در تقویت یورو موثر بود زیرا شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) در ماه آگوست بیش از حد انتظار افزایش یافت و به سطح 50.0 رسید. پوند انگلیس، پس از انتشار گزارش بهای مسکن - که برای اولین بار از سال 2007 افزایش یافت، تقویت شد. دلار استرالیا (Aussie) در آستانه اعلام نرخ بهره RBA تقویت شد. صبح امروز چنانکه انتظار می رفت، بانک مرکزی استرالیا در پایان نشست سیاستگذاری پولی خود، میزان نرخ بهره را بدون تغییر همان رقم 3.00% تثبیت نمود. در بیانیه اعلام نرخ بهره به کلّیات روند افزایش نرخ بهره اشاره شد اما سیگنال مشخصی از افزایش آتی نرخ بهره در ماه اکتبر در آن دیده نشد. اکنون انتظار داریم در ماههای آتی RBA روش کاملاً متفاوتی را نسبت به سیاستهای فعلی و نرخ بهره اضطراری 3.00% کنونی اتخاذ کند و تا سه ماهه اول سال آینده، آن را به سطح معمول و نرمال 4.00% افزایش دهد. این پیش بینی در حالی صورت می گیرد که قبلا انتظار می رفت، افزایش نرخ بهره در ماههای پایانی سال 2010 صورت گیرد اما چشم انداز مثبت سرمایه گذاری تجاری و بهبود رشد اقتصاد جهانی، مولفه هایی هستند که موجب تسریع در اتخاذ سیاستهای انبساطی بانک مرکزی استرالیا خواهند بود. در کوتاه مدت انتظار داریم به دلیل عدم افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک، رشد متعادل اقتصاد چین (که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد استرالیا دارد) و احتمال کاهش شاخص GDP، دلار استرالیا تحت فشارهای نزولی قرار گیرد.
امروز صبح در سوئیس میزان رشد اقتصادی سه ماهه دوم (GDP Q2) بهتر از حد انتظار اعلام شد و به رقم 0.3%- رسید با این حال، انتظار نمی رود تغییری در سیاستهای بانک مرکزی این کشور (SNB) صورت پذیرد. در منطقه یورو، شاخص تورم مصرف کننده (CPI) بهتر از حد انتظار اعلام شد و از رقم مورد انتظار 0.3%- و رقم پیشین 0.7%- (سالانه) به 0.2%- تغییر یافت. افزایش شاخص کلی تورم در منطقه یورو همراستا با آمارهای تورم آلمان است که هفته گذشته اعلام شد و این بدان معنی است که فشارهای تورم منفی (deflation)- حداقل در کشورهای بزرگ منطقه یورو- رو به کاهش است.
امروز در آلمان – بزرگترین اقتصاد منطقه یورو- آمارهای بیکاری منتشر می شود و پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در ماه آگوست با 0.1% افزایش نسبت به ماه گذشته به 8.4% برسد. در منطقه یورو نیز نرخ بیکاری اعلام خواهد شد و انتظار می رود این میزان در ما جولای از رقم 9.4% قبلی (ماه ژوئن) به 9.5% افزایش یابد. در ایالات متحده، پیش بینی می شود، شاخص تولید (ISM Manufacturing) به بالای سطح 50 صعود کند و میزان پیش فروش مسکن نیز افزایشی به میزان 1.6% داشته باشد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| CAD | 0.83 |  |
| NOK | 0.72 | |
| SEK | 0.70 | |
| NZD | 0.45 | |
| GBP | 0.44 | |
| CHF | 0.13 | |
| EUR | 0.11 | |
| DKK | 0.10 | |
 | AUD | -0.23 |
|
| JPY | -0.48 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 10.530.06 | + 0.35 |
| Hang Seng Index | 19,878.96 | + 0.78 |
| Shanghai Index | 2,683.72 | + 0.59 |
| FTSE 100 Index | 4,921.16 | + 0.24 |
| DAX Index | 5,507.47 | + 0.78 |
| SMI Index | 6,250.90 | + 0.54 |
| S&P future | 1,022.80 | + 0.30 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 954.83 | + 0.37 |
| Silver | 14.99 | + 0.58 |
| VIX | 26.01 | + 5.04 |
| Crude wti | 70.30 | + 0.48 |
| USD Index | 78.01 | - 0.20 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| نرخ بیکاری آلمان در ماه آگوست | 8.4 | 8.3 | EUR / 07.53 |
| شاخص نهایی مدیران خرید بخش تولید در آلمان | 49.0 | 49.0p | EUR / 07.53 |
| شاخص نهایی مدیران خرید بخش تولید | 47.9 | 47.9p | EUR / 07.58 |
| شاخص مدیران خرید بخش تولید | 51.5 | 50.8 | GBP / 08.28 |
| میزان خالص وام رهنی BoE | 0.3 | 0.3 | GBP / 08.30 |
| میزان خالص اعتبار مصرف کننده BoE | 0.1 | 0.1 | GBP / 08.30 |
| نرخ بیکای ماه جولای | 9.5 | 9.4 (158) | EUR / 09.00 |
| تعداد کلی فروش خودرو، آگوست | 12.0 | 11.2 | USD / PM |
| شاخص تولید ISM ماه جولای | 50.2 | 48.9 | USD / 14.00 |
| میزان پیش فروش مسکن | 1.0 (9.7) | 3.6 (6.7) | USD / 14.00 |
| میزان هزینه های ساخت و ساز | -0.2,-10.0 | 0.3(-10.2) | USD / 14.00 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 2: 0.8520
R 1: 0.8479
نرخ فعلی: 0.8411
S 1: 0.8340
S 2: 0.8240
USDCAD
R 2: 1.1125
R 1: 1.1090
نرخ فعلی: 1.0887
S 1: 1.0790
S 2: 1.0720
EURJPY
R 2: 136.10
R 1: 135.00
نرخ فعلی: 133.91
S 1: 131.60
S 2: 130.45
USDMXN
R 2: 13.645
R 1: 13.415
نرخ فعلی: 13.335
S 1: 13.205
S 2: 13.130
تگ: دارایی های پربازده, شاخص سهام شانگهای, نفت.نفت خام.بهای نفت خام.بهای نفت خام در هر بشکه, شاخص تورم مصرف کننده, منطقه یورو, نرخ بهره, GDP, SNB, شاخص نهایی مدیران خرید |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
