|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- آمارهای مثبت اقتصادی، خوشبینی از بهبود وضعیت بازارهای مالی را افزایش داد
May 05, 2009 10:15 AM CEST - سه شنبه 15 اردیبهشت 1388
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های معاملاتی برای حفظ سود، موجب شد، امروز صبح و در بازار آسیا، دلار اندکی تقویت شود: EurUsd از سطح 1.3438 تا 1.3357 سقوط کردند و UsdJpy از سطح 99.00 به نرخ 98.62 فرود آمدند. روند ریسک پذیری در بازارهای مالی همچنان ادامه دارد و علیرغم انتظار برای اعلام نتایج آزمون تشخیص ثبات بانکی (که امروز منتشر می شود)، شاخص سهام S&P دیروز به میزان 3.4% تقویت شد. شاخصهای سهام منطقه آسیا نیز به پیروی از حرکت بازار آمریکا، در روندی صعودی قرار گرفتند.
آمارهای اقتصادی روز گذشته نشان می دهد، حرکت نزولی اقتصاد جهانی رو به پایان است و معامله گران متمایل به انجام معاملات پر ریسک و پر سود هستند. شاخص تولید در چین (PMI) در ماه آوریل از رقم 44.8 به 50.1 افزایش یافت و در ایالات متحده، میزان هزینه های ساخت و ساز و پیش فروش مسکن به ترتیب 0.3% و 3.2% افزایش یافتند. بازار از آمارهای مثبت اقتصادی ایالات متحده بیشتر ابراز خشنودی نمود زیرا آمارهای مثبت بخش مسکن، در واقع بهبود ریشه اصلی بحران مالی بشمار می رود. ارزهای پر ریسک از جمله ارز اقتصاددهای رو به پیشرفت (EM Markets) و معاملات انتقالی (Carry Trades) نیز صعود قابل توجهی را از آن خود کردند که در این میان، می توان به تقویت پزوی مکزیک در برابر دلار آمریکا اشاره کرد که قیمت دلار از سطح 13.7690 به نرخ 13.300 سقوط کرد.
چنانکه انتظار می رفت، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییری در میزان نرخ بهره 3.00% خود اعمال نکرد و این نرخ را ثبیت نمود. RBA با تاکید بر وجود ریسک نزولی، بار دیگر احتمال بهبود رشد اقتصادی تا پایان سال 09 را مطرح نمود. در بیانیه بانک مرکزی آمده بود، " موضع سیاست پولی بانک مرکزی به همراه طرحها و مشوّق های مالی، پشتیبانی محکمی از اقتصاد داخلی در ماههای آینده ایجاد خواهد کرد". این اظهارات، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی مرکزی استرالیا را کمتر می کند. با افزایش قیمت کالاها و انتشار بیانیه مثبت بانک مرکزی، AudUsd با صعود، توانست از مقاومت 0.7400 عبور کند. در خبری دیگر، میزان تائیدیه ساخت و ساز مسکن در استرالیا در ماه فوریه به میزان 3.5% افزایش یافت که بیشتر از سطح انتظار بازار بود.
چنانکه دیروز نیز اشاره کردیم، درحالیکه روند صعودی خرید دارایی های پرریسک ادامه دارد، رویدادهای مهم این هفته (ازجمله انتشار نتایج Stress Test و اعلام نرخ بهره ECB) می تواند آزمونی برای ثبات این روند محسوب شود. امروز بانکهای بزرگ آمریکایی نتایج تست استرس را دریافت خواهند کرد و هرچند برخی از گزارشها خبر می دهند که بیش از 10 بانک با کسری سرمایه مواجه اند، اما این تعداد کمتر از پیش بینی های قبلی بازار است. دیروز درحالی بود که بازارهای مالی ژاپن و انگلیس در تعطیلات بسر می بردند، به دلیل امیدهایی که در بازار نسبت به وضعیت سلامت بخش مالی بوجود آمده بود و نیز انتشار آمارهای اقتصادی مثبت، تقاضا برای خرید ارزهای پربازده افزایش یافت.
امروز در اروپا، شاخص تورم تولید کننده (PPI) منطقه یورو و شاخص تولید بخش خدمات (PMI) آلمان مهمترین اخبار قابل توجه بازار هستند. پیش بینی می شود، میزان تورم تولید کننده در دوره سالانه به 2.9%- برسد که در این صورت، کاهش قابل توجهی در شاخص تورم بوده و اشاره به استمرار شرایط تورم منفی (Deflation) در منطقه یورو خواهد داشت.
بانک مرکزی انگلیس (BoE) روز پنجشنبه این هفته برای تعیین نرخ بهره بانکی تشکیل جلسه خواهد داد. قویّا انتظار می رود، تغییری در نرخ فعلی 0.50% اعمال نشود و دولت از سایر جنبه های سیاستگذاری پولی استفاده کند. ماه گذشته، بانک مرکزی در خبری دور از انتظار، اعلام کرد که نیاز شدیدی به نقدینگی دارد. در واقع باید گفت، با توجه به کسری شدید میزان ترازنامه انگلیس در حال حاضر، سیاستهای پولی چندانی نمی تواند اعمال شود: کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2009 به 3.70%- و نرخ بیکاری 8.20%، موجب شده که این کشور اکنون در عمیق ترین رکود اقتصادی طی چند دهه اخیر قرار گیرد. اما علیرغم اعلام آمارهای ضعیف اقتصادی، استمرار ریسک پذیری، به تقویت حرکت صعودی پوند در کوتاه مدت کمک کرده است هر چند که استحکام این روند را باید در شرایط پرنوسان بازار مشخص نمود.
بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز روز پنجشنبه در پایان نشست سیاستگذاری پولی، نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهد کرد. درحالیکه انتظار داریم نرخ بهره ECB با 25 واحد کاهش همراه شود، اما به معامله گران هشدار می دهیم که ممکن است کنفرانس خبری آقای تریشه، که پس از اعلام نرخ بهره صورت خواهد گرفت، نکات "غیرمنتظره ای" برای بازارها به همراه داشته باشد. عدم شفافیت بیان آقای تریشه، همانند روشی است که پیشتر آقای آلن گرینسپن، رئیس پیشین بانک فدرال، بکار می گرفت که البته می تواند موجب تخریب فضای ثبات اقتصادی گردد. از سوی دیگر، عدم بهبود شرایط اقتصادی، بانک مرکزی را برای بکار گیری روشهای محافظه کارانه خصوصاً استمرار سیاستهای انبساطی فعلی، تشویق خواهد کرد. هرچند، تقویت اخیر بازارهای مالی به حرکت صعودی یورو کمک کرده است اما این صعود، با رکود شدیدی که هم اکنون بر منطقه یورو حاکم است، هماهنگ نیست. در این میان، مقامات بانک مرکزی اروپا بر سر سیاستهای آتی این بانک اختلاف نظر دارند که می تواند مانعی برای مقابله با رکود فعلی گردد، برای مثال از یک سوی، آقای الکس وبر آلمانی پیشنهاد می کند که اقدام بانک مرکزی به خرید دارایی ها، می بایست آخرین راه حل باشد، و از سوی دیگر، جورج پرووپولوس یونانی، معتقد است بانک مرکزی باید راه را برای خرید دارایی ها باز کرده و نرخ بهره را نیز کاهش دهد. به نظر می رسد برای بهبود شرایط اقتصادی منطقه یورو، می بایست اعضای ECB در خصوص سیاستهای آتی اتفاق نظر داشته باشند.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| GBP | 0.41 |  |
| NZD | 0.33 | |
| CAD | 0.32 | |
| AUD | 0.18 | |
| JPY | 0.02 | |
 | SEK | -0.16 |
|
| NOK | -0.21 |
|
| DKK | -0.28 |
|
| EUR | -0.30 |
|
| CHF | -0.62 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,977.37 | + 1.68 |
| Hang Seng Index | 16,401.45 | + 0.12 |
| Shanghai Index | 2,567.34 | + 0.29 |
| FTSE 100 Index | 4,330.37 | + 2.05 |
| DAX Index | 4,877.58 | - 0.53 |
| SMI Index | 5,297.74 | - 0.38 |
| DJIA futures | 8,326.00 | - 0.39 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 902.93 | + 0.09 |
| Silver | 13.06 | + 0.11 |
| VIX | 34.53 | - 2.18 |
| Crude wti | 53.80 | - 1.23 |
| USD Index | 84.06 | + 0.10 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز، آوریل | 31.7 | 30.9 | GBP / 8.28 |
| شاخص تورم تولید کننده در ماه مارس | -0.5,-2.9 | -0.5,-1.7 | EUR / 9.00 |
| شاخص تولید بخش خدمات (ISM Services) | 42.0 | 40.8 | USD / 14.00 |
| گزارش آقای برنانکه به کمیته اقتصادی سنا | -- | -- | USD / 14.00 |
| سخنرانی آقای استرن، رئیس بانک فدرال مینه پولیس | -- | -- | USD / 17.15 |
| ضریب اطمینان مصرف کننده در سراسر کشور | -- | 41 | GBP / 23.01 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7820
R 2: 0.7740
R 1: 0.7560
نرخ فعلی: 0.7392
S 1: 0.7233
S 2: 0.7050
S 3: 0.6954
EURJPY
R 3: 137.40
R 2: 135.57
R 1: 134.33
نرخ فعلی: 132.21
S 1: 130.30
S 2: 128.90
S 3: 126.63
USDSGD
R 3: 1.5090
R 2: 1.4980
R 1: 1.4880
نرخ فعلی: 1.4737
S 1: 1.4675
S 2: 1.4500
S 3: 1.4445
تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســیا, بازارهای مالی, دلار, EurUsd, شاخص سهام, شاخصهای سهام, بازار آمریکا, شاخص تولید, ایالات متحده, فروش مسکن, بحران مالی, نرخ بهره, AudUsd, ارزهای پربازده, شاخص تورم, یورو, نقاط تکنیکی بازار |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
