|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آسیــا- اظهارات آقای گاینتر، نگرانی در خصوص نتایج آزمون تشخیص ثبات بانکی را کاهش داد
April 22, 2009 9:39 AM CEST - چهارشنبه 2 اردیبهشت 88
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، با تثبیت وضعیت بازارهای سهام و توقف حرکت نزولی آنها، دلار آمریکا نیز از تکاپوی صعود بازماند و در روندی آرام قرار گرفت. EurUsd مابین نرخهای 1.2970 تا 1.2911 حرکت کردند و UsdJpy در محدوده نرخهای 98.92 تا 98.08 معامله شدند. آقای گاینتر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، با انتشار بیانیه ای اظهار داشت، بسیاری از بانکهای آمریکایی دارای پشتوانه مالی کافی برای مقابله با ضررهای احتمالی هستند. این خبر، از شدت نگرانی هایی که پیشتر در خصوص نتایج stress test بوجود آمده بود، کاست و موجب تقویت بازارهای سهام آمریکا گردید. وی همچنین تاکید نمود که بانکهای آمریکایی سرمایه کافی هستند و از محل طرح TARP تقریباً مبلغ 109 میلیارد دلار برای تثبیت بازارهای مالی باقی مانده که در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد.
واکنش بازار به بیانیه مثبت وزیر خزانه داری، شروع حرکت صعودی بازارهای سهام بود که منجر به جبران سقوط اولیه و قرار گرفتن قیمت در نرخهای بالا گردید. با این حال، شاخصهای منطقه ای آسیا هنوز قادر به تثبیت این حرکت نشده اند. در همین حال، صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش تثبیت وضعیت مالی جهانی (Global Financial Stability Report) چنین برآورد می کند که مجموع دارایی های غیرقابل وصول در ایالات متحده - که پیشتر و در ماه ژانویه 2.1 تریلیون دلار پیش بینی شده بود- به 2.7 تریلیون دلار خواهد رسید. در مجموع، انتظار داریم، در کوتاه مدت، روند ریسک گریزی در شرایطی که بازار در انتظار اعلام گزارش سود و زیان شرکتها و بانکها در سه ماهه اول سال و انتشار نتایج آزمون تشخیص ثبات بانکی در آمریکا است، کماکان ادامه یابد. چنین شرایطی – استمرار روند ریسک گریزی- به ادامه حرکت صعودی دلار و ین ژاپن خواهد انجامید.
آقای لوئیس پاپادموس، از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا، شب گذشته اظهار داشت، ECB در ماه مه، اقدامات "بالقوه" جدیدی را اعلام خواهد کرد. این موضوع در راستای اظهارات سایر اعضای بانک مرکزی اروپا است اما اکنون که توجه عمده بانک مرکزی به بسته جدید معطوف شده است، احتمالا ً ECB در تلاش برای کاهش فشارها از کاهش نرخ بهره است. در این صورت، کف نرخ بهره 1.00% که پیشتر توسط بسیاری از اعضای ECB تاکید شده، عملی خواهد بود، هرچند که این میزان نسبت به نرخ بهره سایر بانکهای مرکزی هنوز هم بالاتر است.
روز گذشته، تحقیق تمایلات اقتصادی ZEW آلمان بسیار بالاتر از سطح انتظار اعلام شد و از 2.0 به 13.0 رسید اما شاخص وضعیت فعلی این تحقیق از رقم 90.0- به 91.6- کاهش یافت. بانک مرکزی کانادا (BoC)، برخلاف انتظار بازار که پیش بینی می شد میزان نرخ بهره ثابت بماند، با کاهش 25 واحد، نرخ بهره خود را به 0.25% تعدیل کرد. همچنین، بانک مرکزی اعلام نمود که انتظار دارد، نرخ بهره تا اواسط سال 2010 بدون تغییر باقی بماند. از آنجاییکه نرخ بهره عملاً به محدوده صفر درصد رسیده است، بر این باوریم که BoC نیز همانند سایر بانکهای مرکزی در کوتاه مدت اقدام به خرید یا وام دادن نماید. انتظار داریم، با بازگشت ریسک پذیری و در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی نا متعارف، روند صعودی دلار کانادا کاهش یابد.
در استرالیا، میزان تورم مصرف کننده (شاخص CPI) در دوره سالانه از رقم 2.8% به 2.5% کاهش یافت. این آمار موید این فرضیه ما است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماههای آینده تغییری در میزان نرخ بهره خود اعمال نخواهد کرد و در نتیجه، دلار استرالیا در میان مدت تقویت خواهد شد. همچنین، اظهارات برخی از شرکتهای صنعتی آمریکا در این مورد که طرح محرک اقتصادی چین برای سرمایه گذاری در زیرساختها تمایل آنها را برای سرمایه گذاری افزایش خواهد داد، به تقویت شرکتهای منطقه ای و در نتیجه دلار استرالیا می انجامد. در ژاپن، میزان کسری تراز تجاری در ماه مارس، بر خلاف انتظار برای کسری 5 میلیارد ین، به مازاد 11 میلیارد ین رسید. در دوره سالانه، میزان صادرات 45.6%- و میزان واردات به 36.7%- کاهش یافت.
امروز توجه بازار در سشن اروپا، به اخبار انگلیس خواهد بود که می تواند منجر به افزایش فشار بر پوند گردد: در ابتدا گزارش میزان استقراض بخش دولتی منتشر می شود. طی 11 ماه منتهی به فوریه، بخش دولتی در مجموع 75.2 میلیارد پوند استقراض کرده است و در نتیجه، میزان کسری ماه مارس در مقایسه با زمان مشابه سال قبل که 11.5 میلیارد پوند بوده، احتمالا بالغ بر 87 میلیارد پوند شود که رقمی در حدود 10 میلیارد پوند بیشتر از پیشبینی ماه نوامبر PBR خواهد بود. این اخبار برای آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری انگلیس، که خود را برای انتشار دومین بودجه آماده می کند، چندان جالب نخواهد بود. وزیر خزانه داری در تلاش برای کمک به اقتصاد کشور است و در همین حال، به بازارهای اطمینان می دهد که وضعیت استقراض دولت رو به بهبود است. اما به نظر نمی رسد که در رسیدن به این اهداف موفق باشد: افزایش سنگین بدهی های دولت، اعمال هرگونه بسته محرک اقتصادی جدید و بزرگ را منتفی می کند و میزان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز رو به کاهش خواهد گذاشت.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| JPY | 0.51 |  |
 | NOK | -0.03 |
|
| CHF | -0.38 |
|
| SEK | -0.39 |
|
| DKK | -0.43 |
|
| EUR | -0.43 |
|
| CAD | -0.43 |
|
| GBP | -0.60 |
|
| AUD | -1.15 |
|
| NZD | -1.56 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,727.30 | + 0.18 |
| Hang Seng Index | 15,021.97 | - 1.72 |
| Shanghai Index | 2,461.07 | - 2.94 |
| FTSE futures | 3,939.50 | + 0.02 |
| DAX futures | 4,516.50 | + 0.12 |
| SMI Futures | 4,977.00 | - 1.01 |
| DJIA futures | 7,855.00 | - 0.85 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 885.45 | + 0.18 |
| Silver | 12.11 | + 0.54 |
| VIX | 37.14 | - 5.20 |
| Crude wti | 48.24 | - 0.63 |
| USD Index | 86.50 | - 0.08 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| انتشار صورتجلسه بانک مرکزی انگلیس از نشست 9 آوریل | (9-0) | (9-0) | GBP / 8.30 |
| نرخ بیکاری ماه مارس | 4.6% | 4.3% | GBP / 8.30 |
| تعداد مدعیان بیکاری ماه مارس | +116,000 | +138,400 | GBP / 8.30 |
| نرخ بیکاری ILO | 6.7% | 6.5% | GBP / 8.30 |
| میانگین درآمد در ماه فوریه | +1.4% | (+1.8%) | GBP / 8.30 |
| شاخص PSNB | +£15.5bn | +£9.0bn | GBP / 8.30 |
| شاخص عرضه پولی M4 | 1.2%,+19.2 | 1.4%,+18.7 | GBP / 8.30 |
| بودجه 2009 | -- | -- | GBP / 11.30 |
| شاخص بهای مسکن FHFA | -0.6% | 1.7%,-6.3 | USD / 14.00 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7355
R 2: 0.7327
R 1: 0.7250
نرخ فعلی: 0.7045
S 1: 0.6955
S 2: 0.6857
S 3: 0.6770
EURJPY
R 3: 132.02
R 2: 131.45
R 1: 129.69
نرخ فعلی: 126.88
S 1: 125.45
S 2: 122.15
S 3: 121.75
USDSGD
R 3: 1.5365
R 2: 1.5258
R 1: 1.5189
نرخ فعلی: 1.5082
S 1: 1.5005
S 2: 1.4952
S 3: 1.4905
تگ: تحلیل فارکس, بازار آسیــا, ثبات بانکی, شاخصهای جهانی بورس, تقویم اقتصادی, نرخ بیکاری, شاخص عرضه پولی, بازارهای سهام, دلار آمریکا, EurUsd, UsdJpy, بازارهای سهام, صندوق بین المللی پول, ریسک گریزی, کاهش نرخ بهره, پوند |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
