|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آسیــا: تشدید ریسک گریزی، سقوط مجدد شاخصهای سهام
April 21, 2009 10:41 AM CEST - سه شنبه 1 اردیبهشت 1388
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، با ادامه سقوط شاخصهای سهام، دلار آمریکا و ین ژاپن تقویت شدند: EurUsd از سطح 1.2957 تا نرخ 1.2897 سقوط کردند و UsdJpy از نرخ 98.46 به سطح 97.67 (زیر میانگین متحرک 21 روزه) فرود آمدند. شاخصهای سهام در منطقه آسیا با افت قیمت به کار خود پایان دادند و در این میان، شاخص Hang Seng سقوطی به میزان 3.04%- را متحمل شد. هم اکنون در بازارهای اروپا نیز شیب نزولی قیمت سهام ادامه دارد و شاخص DAX آلمان 4.27%- سقوط کرده است. با این حال، شاخص معاملات آتی بازارهای آمریکا مثبت است و اشاره به صعود شاخصها در هنگام باز شدن بازار دارد. در حال حاضر، توجه و تمرکز بازار که تا کنون بر گزارش سود و زیان شرکتها در سه ماهه اول بود، به نتایج احتمالی آزمون تشخیص ثبات بانکی آمریکا (معروف به stress test) که قرار است 4 مه منتشر شود، معطوف شده است. همچنین، پس از آنکه بانک Bank of America رشد قابل توجهی در میزان درآمد سه ماهه اول اعلام کرد اما هشدار داد که در آینده نزدیک احتمال بدتر شدن شرایط وجود دارد و می بایست تدارکات لازم برای جلوگیری از ضرر را مهیا کند، تمایلات مثبت تغییر نمود. اگر حرکت روز گذشته بازار را شروع مجدد یک روند اصلاحی و نزولی بدانیم، سرمایه گذاران می بایست توجه داشته باشند که در چرخه کنونی، این آخرین حرکت نخواهد بود و زمان مناسبی برای افزودن به معاملات نیست. در حال حاضر، انتظار داریم، روند ریسک گریزی ادامه یابد و احتمال تغییر در سیاستهای پولی نیز وجود دارد.
در خبری دیگر، آقای کوهن، از اعضای بانک فدرال، شب گذشته هشدار داد که بازار مسکن همچنان تحت فشار است و بازسازی نابسامان صنعت اتومبیل سازی نیز به مشکلات اقتصاد کشور اضافه خواهد کرد. وی با اظهار نگرانی از سیاستهای فعلی بانک فدرال که می تواند به ریسک تورمی بیانجامد گفت، هنگامی که زمان مناسب برای افزایش نرخ بهره فرا برسد، بانک فدرال بدون توجه به انتقادها، این کار را انجام خواهد داد.
در طی روزهای گذشته، حرکت صعودی طلا قدرت خود را از دست داده و به اعتقاد تحلیلگران تکنیکی، از آنجاییکه قیمت به زیر نرخ میانگین متحرک 100 روز سقوط کرده است، احتمال شدت گرفتن روند نزولی بسیار بالا است. اما از آنجاییکه حجم معاملات در بازار امروز به شکل قابل توجهی پایین است و روند ریسک گریزی کنترل بازارهای مالی را در اختیار گرفته است، این احتمال قدری نامطمئن جلوه می کند.
چنانکه اشاره شد، امروز شاخصهای سهام در آسیا و اروپا سقوط کردند و در مقابل، با هجوم سرمایه گذاران به سرمایه های مطمئن، اوراق قرضه و طلا به سرعت تقویت شدند. معامله گران رفته رفته از حرکت صعودی پیشین بازارهای مالی فاصله می گیرند و بدین دلیل، سقوط شدیدی در ارزش سهام صورت گرفت. روز گذشته، بانک آمریکا (Bank of America) اعلام کرد که در سه ماهه اول سال سود خالص 4.25 میلیارد دلاری بدست آورده اما اختصاص 4.6 میلیارد دلار به ضررهای مرتبط با وام ها منجر به کاهش 24% سهام این بانک شده است. شاخصهای پیشرو اقتصادی نیز نشان داد که رکود اخیر اقتصادی در نیمه دوم سال 2009 نیز ادامه خواهد یافت.
آقای استیونز، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، دلایل خود در خصوص اطمینان از اقتصاد این کشور را برشمرد. وی در یک سخنرانی با موضوع " راه احیای اقتصاد" در آدلاید، از موضع بانک مرکزی دفاع کرد و اظهار داشت که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان بخوبی عمل کرده است. وی در تشریح دلایل خود از خوشبینی به شرایط آتی به این موارد اشاره نمود: 1) ثبات سیاسی در استرالیا 2) قدرت و ثبات بخش بانکی که تحت تاثیر پول دولتی قرار نگرفته اند 3) سلامت بخش مالی 4) اتخاذ سیاستهای معقول که درستی آنها آزمایش شده است. 5) شرایط باز کشور برای انجام معامله و سرمایه گذاری و 6) تاثیر اقتصاد این کشور بر آسیا. ما نیز در مجموع با این دلایل موافقیم و به اعتقاد ما، این وضعیت موجب افزایش اعتماد به دلار استرالیا در چشم انداز میان مدت خواهد شد.
بانک مرکزی سوئد (Riskbank)، امروز برای تعیین سیاستهای پولی جدید تشکیل جلسه خواهد داد و انتظار می رود، میزان نرخ بهره را با 50 واحد کاهش به 0.5% تقلیل دهد. در آلمان، شاخص وضعیت تجاری ZEW در ساعت GMT 09:00 اعلام می شود و انتظار می رود این شاخص به سطوح مثبت بازگردد (دوره قبل: 3.5-، انتظار: افزایش به 2.0). اگرچه هر تغییر مثتبی مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت، اما از آنجاییکه این شاخص جزء اولین شاخصهایی است که از روند منفی خارج می شود، در مقایسه با سایر گزارشها و شاخص ها از اهمیت بالاتری برخوردار است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| SEK | 1.05 |  |
| NZD | 0.69 | |
| NOK | 0.33 | |
| AUD | 0.31 | |
| DKK | 0.02 | |
 | EUR | -0.01 |
|
| GBP | -0.09 |
|
| JPY | -0.09 |
|
| CHF | -0.12 |
|
| CAD | -0.29 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,711.33 | - 2.39 |
| Hang Seng Index | 15,243.20 | - 3.22 |
| Shanghai Index | 2,535.83 | - 0.84 |
| FTSE 100 Index | 4,001.30 | + 0.26 |
| DAX Index | 4,521.57 | + 0.78 |
| SMI Index | 5,062.04 | - 0.06 |
| DJIA futures | 7,847.00 | + 0.34 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 888.40 | + 0.44 |
| Silver | 12.18 | + 0.74 |
| VIX | 39.18 | + 15.43 |
| Crude wti | 45.60 | - 0.61 |
| USD Index | 86.58 | - 0.07 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| شاخص تورم مصرف کننده (مارس) | 0.2 (2.9) | 0.9 (3.2) | GBP / 8.30 |
| شاخص اصلی تورم مصرف کننده در ماه مارس | (1.5 y/y) | 0.7 (1.6) | GBP / 8.30 |
| سخنرانی آقای پاول فیشر از اعضای BoE | -- | -- | GBP / 8.45 |
| شاخص انتظارات اقتصادی ZEW در ماه آوریل | 1.0 | -3.5 | EUR / 9.00 |
| سخنرانی آقای اندرو سنتنس از اعضای MPC | -- | -- | GBP / 9.30 |
| اعلام نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | .50% | 1.00% | CAD / 13.00 |
| سخنرانی آقای پاپادمس، معاول اول بانک مرکزی اروپا | -- | -- | EUR / 17.30 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7355
R 2: 0.7327
R 1: 0.7250
نرخ فعلی: 0.7022
S 1: 0.6857
S 2: 0.6770
S 3: 0.6725
EURJPY
R 3: 132.00
R 2: 131.45
R 1: 129.70
نرخ فعلی: 126.80
S 1: 125.45
S 2: 122.13
S 3: 121.75
USDSGD
R 3: 1.5363
R 2: 1.5258
R 1: 1.5189
نرخ فعلی: 1.5072
S 1: 1.4952
S 2: 1.4905
S 3: 1.4805
تگ: تحلیل فارکس, بازار آسیــا, ریسک گریزی, شاخصهای سهام, دلار آمریکا, ین ژاپن, EurUsd, UsdJpy, بازار مسکن, نرخ بهره, طلا, بازارهای مالی, اوراق قرضه, بازارهای مالی, بانک مرکزی سوئد, تقویم اقتصادی, شاخصهای جهانی بورس |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
